אחד מסכסוכי הירושה הקשים ביותר מתחיל במשפט: "זו לא הצוואה שאמא באמת רצתה". לא פעם לאחר פטירת הורה מתגלה צוואה חדשה שמשנה לחלוטין את חלוקת העיזבון.
השפעה אינה בהכרח השפעה בלתי הוגנת
מותר לאדם להיות קרוב לאמו, לעזור לה, ומותר להורה להעדיף ילד אחד בצוואה. הבעיה נוצרת כאשר ההשפעה עוברת את הגבול ופוגעת ברצונו החופשי של המצווה. במצבים כאלה ניתן לשקול התנגדות לצוואה.
אילו סימנים צריכים לעורר חשד?
- שינוי דרמטי מצוואות קודמות.
- נישול פתאומי של ילדים.
- תלות גדולה של ההורה ביורש מסוים.
- בידוד משאר בני המשפחה.
- הידרדרות קוגניטיבית.
- מעורבות היורש במציאת עורך הדין.
- נוכחות סביב חתימת הצוואה.
- שינוי הצוואה זמן קצר לפני הפטירה.
סיפור מקרה מהמשרד
למשרדנו פנו בני משפחה לאחר פטירת אמם, כאשר התברר להם כי קיימת צוואה חדשה השונה באופן דרמטי מצוואות והצהרות קודמות שלה.
במשך שנים דיברה האם על חלוקה שוויונית בין ילדיה, אולם בצוואה האחרונה אחד הילדים קיבל חלק מרכזי מהעיזבון.
בבדיקה התברר כי בתקופה שקדמה לעריכת הצוואה הייתה האם תלויה מאוד באותו ילד, אשר ליווה אותה בענייניה היומיומיים והיה מעורב באופן משמעותי בחייה.
במהלך הטיפול נאספו מסמכים רפואיים, נבדקו צוואות קודמות, אותרו עדים ונבחנה מידת המעורבות של היורש בתהליך עריכת הצוואה. ההליך התמקד בשאלה האם הצוואה החדשה שיקפה את רצונה החופשי והעצמאי של האם, או שהתקיימו נסיבות שהשפיעו על רצונה באופן פסול.
המקרה ממחיש שבסכסוכי צוואות אין די בתחושה שהתוצאה אינה הוגנת. יש צורך לבנות תשתית ראייתית מסודרת המבוססת על נסיבות, מסמכים ועדויות.
פרטי המקרה שונו לצורך שמירה על פרטיות הלקוחות, ואין ללמוד ממנו על תוצאה בתיק אחר.
מהן העילות החשובות לבדיקת צוואה?
- השפעה בלתי הוגנת – האם הצוואה אכן מבטאת רצון חופשי ועצמאי.
- חוסר כשירות – האם המצווה הבין את משמעות הפעולה במועד עריכת הצוואה.
- מעורבות בעריכת הצוואה – האם נהנה מהצוואה היה מעורב באופן שעשוי לפגום בה.
- פגמים נוספים – לפי נסיבות עריכת הצוואה ואמיתות רצון המצווה. ראו גם: פגמים בצוואה.
אילו ראיות כדאי לחפש?
- מסמכים רפואיים.
- צוואות קודמות.
- התכתבויות.
- מסמכים בנקאיים.
- עדים שהכירו את המנוח.
- מידע על מערכת היחסים בתוך המשפחה.
- ראיות לבידוד.
- מסמכים הקשורים לעריכת הצוואה.
לסיכום
אם לאחר פטירת הורה התגלתה צוואה חדשה ומפתיעה, ובמיוחד אם אחד היורשים היה מעורב מאוד בחייו של המנוח בתקופה האחרונה, כדאי לבדוק את הדברים במהירות. בהתנגדויות לצוואה חשוב לבנות את התיק על ראיות ולא רק על תחושת חוסר צדק.
חושדים שהצוואה אינה משקפת את רצון ההורה? חייגו: 077-997-4020
המאמר נועד למידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי.
